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河:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

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(草案)》中逐条落实了《上市公司监管第3号--上市公司现金分红》的相关要求。特此提示投资者关心本次首发摊薄即期报答的风险,公司关于填补报答办法不等于对公司将来利润做出。(六)公司董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出的许诺本次首发股票完成后,公司即期收益具有被摊薄的风险,公司董事、高级管1-1-301理人员应、勤奋地履行职责,公司和全体股东的权益,为使公司填补报答办法可以或许获得切实履行,公司董事、高级办理人员作出如下许诺:1、不无偿或以不公允前提向其他单元或小我输送好处,也不采用其他体例损害公司好处;2、对董事和高级办理人员的职务消费行为进行束缚;3、不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩;5、如公司将来实施股权激励,拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。若在现实施行过程中,违反本次刊行时已作出的公开许诺,则采纳或接管如下束缚办法:1、若违反的许诺具有继续履行需要的,其将继续履行该许诺;2、若相关监管机关要求刻日内予以整改或对其进行惩罚的,其将依法予以整改或接管惩罚;3、若因违反相关许诺导致投资者间接丧失的,其将依法进行补偿;4、按照届时的相关能够采纳的其他办法。十四、股利分派政策及现实分派环境(一)演讲期股利现实分派环境2014年4月18日,公司2013年度股东大会通过决议,向股东分派现金股利560万元,目前曾经领取完毕。2015年6月27日,公司2014年度股东大会通过决议,向股东分派现金股利571.20万元,目前曾经领取完毕。2016年6月25日,公司2015年度股东大会通过决议,向股东分派现金股利520.80万元,目前曾经领取完毕。(二)本次刊行后的股利分派政策详见招股仿单严重风险提醒“二、公司刊行上市后的股利分派政策和股东分红报答规划”。1-1-302十五、结存利润分派放置按照公司2014年第三次姑且股东大会决议,若公司本次公开辟行股票(A股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,公司初次公开辟行股票前的结存未分派利润将由刊行后的新老股东按照持股比例共享。1-1-303第十节募集资金使用一、募集资金利用打算(一)募集资金投资项目概览经公司2014年第三次姑且股东大会审议通过,公司拟申请向社会公开辟行人民币通俗股A股不跨越1,868万股,不低于刊行后总股本的25.00%,现实募集资金扣除刊行费用后将全数用于公司主停业务相关的项目及主停业务成长所需的营运资金。按照本公司现实运营环境,连系公司的成长计谋和成长方针,本次募集资金利用打算如下:序项目名称打算投资金额拟投入募集资金募集资金利用打算(万元)号(万元)(万元)第一年第二年1无机硅及锂电池行业19,607.2017,144.278,224.6111,382.59公用设备出产项目2研发核心扶植项目3,530.91-3,530.91-3弥补流动资金项目2,700.00-2,700.00-合计25,838.1117,144.2714,455.5211,382.59本次募集资金到位前,本公司将按照项目标现实进度,通过自有资金和银行贷款领取上述项目款子。募集资金到位后,将用募集资金置换先期已投入款子及领取项目残剩款子。若公司本次刊行新股的现实募集扣除刊行费用后的净额不克不及满足拟投资项目标资金需要,缺口部门将由公司通过银行贷款或其他路子自筹处理。(二)募集资金专户存储放置公司2014年第三次姑且股东大会审议通过了《募集资金办理法子》。按照《募集资金办理法子》,公司募集资金实施专户存储轨制,募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中办理。公司将在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈。1-1-304(三)募集资金投资项目标存案、环评批复环境本次募集资金投资项目曾经公司董事会和股东大会审议通过,并通过了相关部分的项目存案,取得了需要的环评批复文件,具体环境如下:序号项目名称存案环境环评批复1无机硅及锂电池行业公用设备出产项目安发改字[2014]55号安环监视[2014]27号广东省企业根基扶植佛环函[2014]6822研发核心扶植项目投资项目存案证号(0421)3弥补流动资金项目--二、募集资金投资项目与公司现有营业及手艺的关系本公司是专业处置输送计量、夹杂反映、灌装包装等主动化出产设备的研发、制造、发卖和办事的高新手艺企业,本次募集资金投资项目均环绕公司主停业务展开。“无机硅及锂电池行业公用设备出产项目”以公司现有手艺为根本,通过扩大出产场地、提超出跨越产配备程度,光鲜明显提拔无机硅全主动持续出产线、锂电池浆料全主动出产线等劣势产物的出产能力和加工精度,并进一步拓展公司的产物线,加速公司最新研发的投产,无效提高公司的持续盈利能力。“研发核心扶植项目”打算通过购买先辈的研发设备及检测仪器,引进高本质的手艺人才,进一步提拔公司的研发效率,加大研发资本的笼盖范畴,加速根本手艺攻关项目标研发进度,巩固公司的手艺研发劣势,同时加速鞭策研发的财产化,为公司不竭拓宽下流使用范畴供给手艺支撑,将光鲜明显加强公司的焦点合作力。“弥补流动资金项目”将无效缓解因公司营业规模扩大而带来的流动资金压力,加强抵御市场风险的能力。本次募集资金投资项目彼此联系、彼此推进,构成无机全体,配合环绕将公司成长成为世界无机硅化合物及高材料、锂电池行业智能配备的带领者的计谋方针而实施。1-1-305三、募集资金的具体用处(一)无机硅及锂电池行业公用设备出产项目为了更好地满足下流无机硅、锂电池等行业对主动化出产配备的需求,提拔公司的出产能力,公司拟在江西省安义县工业园区(已取得地盘利用权)投资扶植出产,通过建筑出产车间、仓库和办公楼等出产和辅助设备,引进先辈的出产设备和相关出产、手艺人才,扩大现有的出产规模,提超出跨越产效率,产质量量。本项目总投资额19,607.20万元。此中扶植投资17,023.02万元,铺底流动资金2,584.18万元。项目达产后估计年均发生停业收入20,837.61万元,年新增净利润5,264.52万元。通过本项目标实施,公司将在同业业中继续连结劣势地位,满足客户不竭深化和多样化的需求,从而进一步提拔公司的焦点合作力。1、项目实施的可行性阐发(1)公司具有实施本次项目标研发设想能力公司自成立以来,一直将研发立异放在首位,通过多年的运营,曾经堆集了雄厚的手艺实力,公司的研发和立异能力位于行业前列。在多年的出产实践中,公司通过持续的手艺改良,取得了多项业内领先的研发,曾经具备向客户供给智能化、一体化的全体处理方案的能力。在产学研连系的研发模式下,公司不只具备了较强的手艺研发能力,更培育和储蓄了一批经验丰硕、专业过硬的优良手艺人才,为本次募集资金投资项目标成功实施供给了较强的手艺保障和支撑。(2)公司具有凸起的产物劣势公司产物以替代进口机械设备为尺度,高效、不变的产物质量获得了市场和科技部分的承认,产物手艺目标及功能使用已达到行业领先程度。公司具有较强的自主设想、加工、拆卸能力和营销能力,并具有较高的品牌出名度和佳誉度,这为公司锁定了一批优良的客户,并与其成立了持久的优良合作关系,从而为本项目可以或许成功达到预期的经济效益供给了有益保障。(3)公司多年从业实践堆集的丰硕办理经验为本项目供给运营保障公司持久专注于无机硅及高化合物、锂电池浆料主动化出产配备的研发、出产、发卖和办事,已构成集研发设想(含软件)、出产制造、安装调试及1-1-306手艺办事等浩繁环节为一体的分析办事系统,并堆集了丰硕的项目经验。公司具有手艺能力和办理能力兼备的复合型人才,次要办理人员均外行业内工作多年,其堆集的办理、运营和手艺经验为本项目成功实施和运营供给了无力保障。2、项目投资概算本项目标估计投资总额为19,607.20万元,此中扶植投资17,023.02万元,次要用于项目出产场合的土建及设备购买,占募集资金总额的86.82%;铺底流动资金2,584.18万元,占募集资金总额的13.18%。项目投资具体形成如下表所示:总投资估算(万元)占募集序号工程或费用名称资金比T+0T+1T+2合计例1扶植投资1,205.007,019.618,798.4117,023.0286.82%1.1扶植工程及设备983.576,029.158,379.4415,392.1678.50%1.1.1设备购买及安装-1,913.887,655.529,569.4048.81%1.1.2土建工程费983.573,934.29-4,917.8725.08%1.1.3装修工程费-180.98723.92904.904.62%1.2扶植工程其他费用164.05656.19-820.244.18%1.3准备费57.38334.27418.97810.624.13%2铺底流动资金--2,584.182,584.1813.18%3项目总投资1,205.007,019.6111,382.5919,607.20100.00%3、项目实施方案(1)项目实施主体本项目由公司的全资子公司安德力担任实施。经核查,2014年9月13日,刊行人召开第一届董事会第十一次董事会,审议通过《关于本次公司初次公开辟行人民币通俗股(A股)股票并在创业板上市募集资金投向及可行性方案的议案》,该议案通过的募投项目之一《无机硅及锂电池行业公用设备出产项目》实施主体为金银河全资子公司安德力。2014年9月28日,刊行人召开2014年第三次姑且股东大会,大会审议通过《关于本次公司初次公开辟行人民币通俗股(A股)股票并在创业板上市募集资金投向及可行性方案的议案》。1-1-3072016年8月16日,刊行人召开第二届董事会第六次会议,今日播报 http://www.xfgbw.com/审议通过了《关于初次公开辟行股票募集资金投资项目实施体例的议案》,会议明白了募投项目之一《无机硅及锂电池行业公用设备出产项目》的实施体例为:金银河利用募集资金对安德力进行增资,安德力利用增资资金实施该募投项目。2016年8月31日,刊行人召开2016年第四次姑且股东大会,审议通过上述议案。经核查,保荐机构认为:安德力为金银河的全资子公司,《无机硅及锂电池行业公用设备出产项目》由安德力实施,募投项目可行性方案曾经金银河董事会和股东大会审议通过;经刊行人股东大会审议通过,具体实施体例为:金银河利用募集资金对安德力增资,安德力利用增资资金实施该募投项目。上述表决法式合规,决议内容合适《证券法》和《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》等相关法令律例的。(2)项目选址本项目实施地址位于江西省安义县工业园区,地面积99,888.00平方米,安德力已取得该地的国有地盘利用权证,证书编号为:安义国用(2014)第10877号,取得体例为出让。(3)产物手艺和出产工艺公司控制无机硅化合物和锂电池浆料主动化出产设备的焦点手艺,手艺成熟不变,工艺先辈,相关详情可拜见本招股平话“第六节营业和手艺”之“八、公司研发及手艺环境”之“(一)次要产物的焦点手艺”。本项目产物出产工艺流程拜见本招股仿单“第六节营业和手艺”之“一、主停业务和次要产物之(四)公司次要产物的出产流程图”。(4)次要原材料、辅助材料及能源的供应环境本项目标原材料及辅助材料次要包罗金属材料、紧固件、电器、管件阀门、轴承、密封件、焊条、液压件、气动件、变频器和仪表等,均可从目前与公司合作优良的供应商进行采购,质量不变且供应充沛。具体环境见本招股仿单“第六节营业和手艺”之“五、采购环境和次要供应商”的相关内容。本项目所需能源次要包罗水、电以及氧气、乙炔、氩气、夹杂气等焊接用气体。项目用水由江西安义工业园市政供水供给,用电由江西安义工业园市政供电供给,用气由常年合作的专业单元供给,能源供应充沛不变。1-1-308(5)人员规划本项目本着高效率、满负荷的要求,按照出产及设备运转环境、操作岗亭需要确定定员编制。本项目劳动定员共计175人,此中与出产间接相关的人员共110人,与出产无关的相关办理人员(含发卖人员、财政办理及行政办理)共65人。(6)产物的质量尺度公司奉行全面、全员、全过程的质量办理,成立了笼盖产物开辟、供应商办理、原材料查验、出产过程节制、成品出厂把关查验及售后办事全过程系统化质量办理系统,于2012年通过了莱茵ISO9001:2008质量办理系统认证。为进一步加强产质量量办理的科学化、严密化,公司制定了相关的《质量手册》、《节制法式》、《功课指点书》和《操作规程》等文件。(7)次要设备选择序号设备名称规格型号单价(万元)数量金额(万元)1通快激光切割机通快3030型400.002800.002液压剪床QC11K-20*9000210.001210.003卷板机W11S-40*300068.002136.004立式抛光机JD-2033.00133.005卧式抛光机JD-2368.00168.006ABB焊接机械人系统JRB1600220.0051,100.007配电设备630KVA98.002196.008柴油发电机DY285B83.003249.009汽车起重机TG25T80.00180.0010叉车10T38.00276.0011叉车7T22.00244.0012双梁起重机QD32/16跨度20米45.008360.0013单梁起重机LD10T跨度20米15.0012180.0014地下导轨龙门式起重机5T20.0032640.0015日本马扎克(MAZAK)e-500H-SII875.0021,750.00复合加工核心16韩国斗山(DOOSAN)DCM2740400.002800.00数控龙门铣床1-1-30917韩国斗山(DOOSAN)VTL3040500.0021,000.00数控立车18韩国斗山(DOOSAN)DB130720.001720.00数控镗铣床19海克斯康(HEXAGON)LeitzReferenceXT300.001300.00三座标20摇臂钻床Z8050*16Z89.003267.0021数显卧式铣镗床TX6113D120.001120.0022数控卧式车床HTC805083.002166.0023双柱立式车床C5231ZX20/12-8130.001130.0024烤漆设备10.00550.00(8)项目扶植周期和进度放置本项目规划扶植期为24个月,扶植期前3个月完陈规划设想,第4-15个月为土建及装修工程,第16-21个月为相关设备采购、安装及调试,第22-24个月为试出产。相关人员聘请、培训等同时进行。项目实施进度放置如下:项目扶植进度项目内容T+1年T+2年1-3月4-6月7-9月10--2122-24月月月月月设想规划土建工程装修工程新增设备购买安装人员聘请培训试出产4、项目影响及次要办法本项目录要污染物为焊接烟尘、喷涂污染以及公司出产运营发生的各类金属材质的边角料、糊口垃圾、以及设备清洗废液等废料。为本项目合适洁净出产和总量节制要求,使所排放的各类污染物对的影响程度和范畴均较小,公司拟别离采纳下列办法:1-1-310(1)废水污染防治项目排水系统实施雨污(废)分流,并配套扶植出产废水和糊口污水处置设备。①项目地面冲刷废水、食堂餐饮废水经隔油沉淀池处置,处置后与糊口污水一并排入化粪池处置。②喷漆废气管理发生的喷淋水经自建污水处置设备处置。上述废水经预处置达到安义县工业污水处置厂接管尺度后,由污水管网接至安义县工业园区污水处置厂处置。(2)废气污染防治①喷漆废气防治:喷漆废气经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附处置后经排气筒排放,排气筒高度≥15米。②焊接烟气防治:焊接烟气次要污染物为烟尘,MNO2,经挪动式焊烟净化机组处置,未收集焊接烟气无组织排放。③切割烟尘及抛光粉尘防治:机加工车间发生的废气次要为抛光粉尘,经收集器收集后从风机室排出。切割烟尘通过加强车间通风,并设置100米卫生防护距离。(3)固体性废料污染防治①糊口垃圾和糊口污水处置站发生的污泥同一收集后交由环卫部分处置,废油漆桶、废活性炭、废乳化液、阻漆网及废水处置发生的污泥等均交具有废料处置天分的单元处置,次品、边角料收受接管分析操纵。②废料暂存库应按《废料储存污染节制尺度》(GB18597-2001)要求扶植,一般工业固体废料暂存库应按《一般工业固体废料储存、处置场污染节制尺度》(GB18599-2001)要求扶植。(4)噪声污染防治对发生噪声的切割机、卷板机、抛光机等机械设备采纳减振、隔声、降噪办法。(5)施工期①施工期间施工人员糊口污水经化粪池、泥浆水经姑且废水沉淀池沉淀后方可排入园区市政排污管道,并采纳平整、压实、设置沉砂池、拦土墙、恢复植被1-1-311等工程办法,防止水土流失。②施工扶植期应实施围挡功课,采纳建筑材料加盖篷布、按时洒水、及时清扫废料、运输车辆加盖密闭运输等办法,防止施工扬尘对周边村民形成影响。5、项目效益阐发本项目扶植完成后,估计每年可出产28套出产线,其式投产后第一年估计可规划产量的80%,投产后第二年实现100%达产。项目录要财政评价目标如下:项目手艺经济目标单元备注年平均收入20,837.61万元运营期年均净利润5,264.52万元运营期年均所得税1,754.84万元运营期年均2,036.53万元达产后税后静态投资收受接管期6.07年含扶植期税后动态投资收受接管期8.01年含扶植期内部收益率28.75%所得税前内部收益率22.03%所得税后(二)研发核心扶植项目本项目打算在广东省佛山市三水区租赁2,985.60平方米的场地,通过购买研发设备和专业检测仪器,引进优良的研发团队和高级专业手艺人才,扶植公司研发核心。本项目总投资3,530.91万元,此中设备投资2,032.11万元,其他费用投资1,498.80万元。项目完成后,公司将构成无机硅化合物出产配备研发核心、锂离子电池出产配备研发核心、成套配备研发与使用核心、软件开辟与使用核心、学术交换核心、博士后工作站等,使公司的研发和检测获得优化,提拔公司的产物研发及质量查验能力。1、项目实施的可行性阐发(1)研发经验和研发的堆集可认为研发核心项目供给手艺支撑公司不断手艺领先的成长计谋,不竭加强研发投入,进行自主立异,截1-1-312至2016年12月31日,公司及子公司共取得77项授权专利,此中发现专利24项,还有15项计较机软件着作权。环绕这些专利和焦点手艺,公司建立起完美的无机硅、锂电池电极材料主动化出产配备产物系统。公司多年以来堆集了丰硕的手艺经验与立异,可认为研发核心项目供给足够的手艺支撑。(2)现有的研发团队和研发系统可认为项目供给人员和系统支撑截至2016年12月31日,本公司(不含子公司)有研发手艺人员107名,占公司员工总数的26.49%,囊括了机械、过控、电气、主动化、工艺设想等多个学科范畴的研发人才。公司研发人员具备结实的无机硅化合物及锂电池电极材料设备及全体处理方案开辟经验,公司董事长张先发展期努力于化工配备范畴的研究和使用,有着先辈的研发办理和丰硕的大型研发项目办理经验。在研发系统扶植方面,公司成立了完整的新产物开辟办理流程,将产物开辟分为概念、打算、开辟、发布和五个阶段,每个阶段都有清晰的手艺和营业决策评审点进行管控,并通过项目办理的体例对整个开辟项目进行无效管控。2、项目投资概算本项目总投资3,530.91万元,此中设备投资2,032.11万元,其他费用投资1,498.80万元。投资形成如下表:序号工程或费用名称金额(万元)占募集资金比例1设备购买及安装费2,032.1157.55%2场地租赁费33.600.95%3装修费用149.254.23%4产学研费用300.008.50%5研发费用600.0016.99%6准备费用101.612.88%7工资福利费314.348.90%8项目总投入3,530.91100.00%3、项目实施方案(1)项目实施主体本项目由本公司担任实施。(2)项目选址本项目拟选址广东省佛山市三水区西南街道宝云8号,刊行人与佛山市三水林通电子无限公司签定《租赁合同》,租赁其2,985.60平方米厂房用于募投项1-1-313目扶植,租赁刻日为自本公司“研发核心扶植项目”起头实施当月起5年。(3)人员规划研发核心项目拟新增50人,此中无机硅化合物出产配备研发核心新增人员15人,锂离子电池出产配备研发核心新增10人,成套配备研发与使用核心新增10人,其他新增15人。(4)次要设备选择序号设备名称型号单价(万元)数量金额(万元)1背板材料尝试安装哈C合金材质400.001400.002硅酮塑料母粒改性实600.001600.00验安装3反映挤出螺杆尝试安装300.002600.004分光仪100.001100.005光谱仪50.00150.006数显电子拉力试验机0-200KN15.20115.207扭转粘度计NDJ-8S10.00110.008电压击穿试验仪GJW22.50122.509无转子硫化仪UR-2010式27.00127.0010门泥粘度仪UM-205021.00121.0011碳黑分离度仪UD-350023.20123.2012气相色谱仪GC5890F系列21.00121.0013介质损耗测试仪GCJSTD-A介电14.00114.0014微量水分测定仪KF10610.00110.0015凹凸温冲击试验箱13.00113.0016高精度粘度测试仪27.20127.2017胶浆粘度测试仪29.60129.60(5)项目扶植周期和进度放置本项目扶植期为1年,研发尝试室、办公场地及产物展现场地等场合的租赁在5个月以内完成;设备购买及安装将在项目扶植期第5个月起头,拟在第9个月完成。与此同时,进行人员聘请及培训,起头依托现有设备进行研发。研发核心将于项目扶植竣事后完全投入利用。T+12阶段/时间(月)T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12场地租赁设备采购与安装1-1-314人员聘请及培训4、项目影响及次要办法本项目为公用设备产物的研发与测试,运营过程会有部门废水、废气或废料排放。具体阐发如下:(1)废水项目废水次要为尝试室清洗废水和办公糊口污水,经自建污水处置站处置,达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级尺度要求后,排入大朗涡涌。(2)废气项目尝试过程发生的无机废气经无效收集处置,达到广东省《家具制造行业挥发性无机化合物排放尺度》(DB44/807-2010)第Ⅱ时段尺度后排放,排气筒高度20米。(3)乐音项目录要通过合理结构,选用低噪声空压机等设备,并对高噪声源设备采用减振、隔声、消音等降噪办法,确保噪声排放达到《工业企业厂界噪声排放尺度》(GB12348-2008)3类尺度。(4)固体废料项目固化废料实施分类收集,分析操纵。项目发生的废料委托有天分的单元处置措置;一般工业固体废料分析操纵或妥帖处置措置;糊口垃圾由环卫部分同一处置。(三)弥补流动资金项目为加强公司资金实力、优化财政布局、降低财政费用,支撑公司主停业务持续、快速、健康成长,连系行业运营特点、资金周转环境、公司营业成长以及信贷融资等要素,公司打算将本次公开辟行股票募集资金中的2,700万元用于弥补流动资金。1、弥补流动资金金额的测算演讲期内,公司停业收入持续增加,2011年至2013年平均复合增加率为1-1-31524.18%,分析考虑公司目前营业增加以及募集资金投资项目对收入的贡献,假设2014年至2016年公司停业收入可在2013年的根本上达到20%的复合增加率,流动资产、流动欠债周转速度维持2013年的程度,公司将来三年的流动资金需求测算如下表所示:单元:万元项目2014年度2015年度2016年度三年合计1、流动资产添加额应收单据-1,829.612,539.73-1,687.58-977.46应收账款67.761,471.86375.691,915.32预付账款46.4512.4658.23117.13存货2,043.481,057.572,663.705,764.75小计328.095,081.631,410.036,819.752、流动欠债添加额对付账款1,236.48-486.761,386.422,136.14预收账款-392.072,317.58-6.971,918.54小计844.411,830.821,379.454,054.683、流动资金需求-516.323,250.8130.582,765.07按照上表测算成果,将来三年公司流动资金总需求为2,765.07万元。分析考虑公司的资金利用能力及财政风险承受能力,公司决定通过本次刊行股票募集资金弥补新增营运资金2,700万元,同时进一步加强对公司资金的办理,以提高营运资金利用效率,满足公司成长的需要。2、弥补流动资金的办理放置本项目弥补的流动资金将存放于董事会决定的专户集中办理,其存放、利用、变动、办理与监视将严酷施行《募集资金办理法子》及中国证监会、深圳证券买卖所的相关,严酷将流动资金用于公司主停业务,并履行需要的消息披露法式。公司将紧紧环绕主停业务进行资金放置,充实使用科学的现金办理手段,提前做好资金利用打算,提高资金利用效率,实现效益最大化。3、弥补流动资金对公司财政情况及运营的影响本次募集资金弥补流动资金,短期来看,将进一步降低公司的资产欠债率,提高公司的偿债能力,公司资产的流动性将进一步提高,从而提拔本身的抗风险能力,同时公司可响应缩减欠债规模,降低财政费用;持久来看,将更有益于进一步推进公司主停业务的成长,改善公司资产质量,使公司的资金实力和资信等1-1-316级进一步提高,对公司运营将发生积极的影响。4、对提拔公司焦点合作力的感化公司处于手艺稠密型财产,手艺及人才劣势是焦点合作力的主要构成部门,本次募集资金弥补流动资金后,公司将按照营业成长的现实需要,当令将资金用于新手艺、新产物的开辟和员工(特别是经验丰硕的高本质研发人员)步队的扶植等方面,从而提拔公司的焦点合作力。四、董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法(一)董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法公司第一届董事会第十一次会议对本次募集资金的利用打算及募集资金投资项目标可行性进行了当真、审慎的阐发,董事会认为:本次募集资金全数用于主停业务,并有明白的用处,募集资金数额和投资项目与公司现有出产运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应,因此具有可行性。(二)募集资金数额和投资项目与企业现有出产运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应的根据1、募集资金数额和投资项目与公司现有出产运营规模相顺应自成立以来,公司一直努力于为无机硅橡胶和锂电池出产企业供给专业化、个性化的配备全体处理方案。颠末十余年的成长,凭仗较强的手艺立异能力和优良的产质量量,公司在无机硅和锂电池设备范畴取得了必然的市场地位。鉴于我国无机硅和锂电池行业市场前景广漠,公司将来面对产能瓶颈,公司拟利用募集资金投资扶植无机硅及锂电池行业公用设备出产项目,本次募集资金投资项目与公司现有出产运营规模相顺应。2、募集资金数额和投资项目与公司财政情况相顺应无机硅及锂电池设备行业是资金稠密型行业,不只需要持续投入资金进行手艺立异和提拔出产配备程度,同时行业定制化的出产模式要求企业加大资金投入以保障原材料和备件供应。公司目前融资渠道单一,本钱实力较弱,对公司持久成长构成了必然的限制。募集资金到位后,将无效提拔公司的本钱实力,处理企1-1-317业出产、研发和出产能力扩张对于资金的需求。因此,本次募集资金投资项目与公司财政情况相顺应。3、募集资金数额和投资项目与公司手艺程度相顺应公司是专业处置输送计量、夹杂反映、灌装包装等主动化出产设备的研发、制造、发卖和办事的高新手艺企业,设有广东省省级企业手艺核心,并承担了国度火炬打算,是国内自主研发和立异能力较强的主动化出产设备制造商之一。公司及子公司具有多项发现专利和适用新型专利,以及多项设备相关的计较机软件着作权,而且被评为国度火炬打算重点高新手艺企业。因此,公司具有较强的手艺实力和项目经验,为募集资金投资项目标成功实施供给了优良保障。4、募集资金数额和投资项目与公司办理能力相顺应公司已成立并完美了三会运作轨制,股东大会、董事会和监事会均严酷按照《公司章程》及相关议事法则运转。此外,公司2014年第三次姑且股东大会审议通过了《募集资金办理法子》,成立了募集资金专户存储轨制。因此,公司规范的运作系统和完美办理轨制有益于募集资金投项目扶植的成功开展。1-1-318第十一节其他主要事项一、主要合同(一)发卖合同截至2016年12月31日,公司尚未履行完毕的500万元以上的发卖合怜悯况见下表:序客户名称合同内容合同总额签定日期号(万元)中性通明密封胶主动出产线(1套)、静态双色夹杂机、双头硬1山东宝龙达实业集团管全主动灌装机、大桶定量分680.002016.12.23无限公司装机、全主动拆包机、双工位液压出料机、单工位液压出料机山东汇滨胶业无限公酸性/中性通明密封胶主动生2司产线、静态夹杂机、白炭黑拆750.002016.11.16包机广东耀达融资租赁有反映釜(15套)、兑稀釜(7套)、3限公司(注1)缓冲罐、计量缸、立式储罐、636.002016.09.22热互换器、甘油罐、过滤器等。4遵义星美银河新能源全主动螺旋浆料出产线5,520.002016.05.27无限公司SLG-75(6套,首期三套)5遵义星美银河新能源高精度双面挤压涂布机(6台,2,256.002016.05.27无限公司首期3台)6遵义星美银河新能源高精度辊压机(6台,首期3618.002016.05.27无限公司台)杂化胶全主动出产线、动力混从化东瀛商业无限公合机、液压出料机、静态夹杂7司(注2)机、尺度型料缸、电加热料缸、613.502016.04.25导轨、DN1200料缸转向台、后端设备安装辅助工程8成都拓利化工实业有500KG/H电子密封胶主动出产750.002013.12.27限公司(注3)线安装注1:设备最终利用者为韶关市合众化工无限公司。注2:从化东瀛商业无限公司为广州集泰化工股份无限公司全资子公司。注3:目前改名为成都拓利科技股份无限公司,公司已收取定金,因客户厂房扶植未能及时落成以及设备方案调整,相关产物正在出产。1-1-319(二)采购合同截至2016年12月31日,公司不具有尚未履行完毕的500万元以上的采购合同。(三)告贷合同截至2016年12月31日,刊行人(含子公司)另有以下未履行完毕的告贷合同:序合同类型合同编号银行金额利率告贷人到期日号(万元)欠据号:广东南海1中期告贷17农村贸易1,000.006.175%金银河2018.09.185006银行三水支行欠据号:广东南海2中期告贷(注)00农村贸易1,790.006.175%金银河2018.01.084051银行三水支行欠据号:广东南海3中期告贷(注)03农村贸易1,110.006.175%金银河2018.02.055692银行三水支行基准利2015年三字第招商银行率加4固定资产告贷1115270003号佛山三水1,000.00176.25天宝利2018.07.19支行个根基点(BPs)基准利2016年三字第招商银行率加5流动资金告贷1016270029号佛山三水1,500.0048.5个金银河2017.04.17支行根基点(BPs)基准利2016年三字第招商银行率加6流动资金告贷1016270030号佛山三水1,500.0048.5个金银河2017.04.18支行根基点(BPs)7流动资金告贷FSZX02101201华夏银行200.006.96%金银河2017.02.1860024佛山分行8短期轮回告贷FA7636891610花旗银行1,200.00贷款基准金银河2017.05.0717(中国)广利率上浮1-1-320州分行30%招商银行基准利率9流动资金告贷2016年三字第佛山三水350.00加113.75金银河2017.10.1号支行个根基点(BPs)欠据号:广发银行贷款基准10流动资金告贷816012335佛山分行500.00利率上浮金银河2017.6.2830%注:刊行人与广东南海农村贸易银行三水支行发生的1,790万元和1,110万元告贷原告贷利率为6.65%,因上述告贷的物完成在工商银行抵除,2016年4月21日,告贷利率变动为6.175%。(四)授信和谈截至2016年12月31日,刊行人(含子公司)与银行签订的现行无效的《授信和谈》如下所示:序合同类型合同编号银行被授信授信额度授信期间号主体(万元)1授信和谈2015年三字第招商银行佛天宝利1,000.002015.07.20-0015270017号山三水支行2018.07.19最高额南三农商高借广东南海农2015.09.11-2告贷合同字2015第村贸易银行金银河16,466.082020.12.300016号三水支行(2016)佛银最高限额为3授信额度授合字第广发银行佛金银河2,000.00万元,敞2016.06.27-合同210025号山分行口最高限额为2017.06.28500万元4授信和谈2016年三字第招商银行佛金银河5,000.002016.04.15-0016270008号山三水支行2017.04.145授信和谈2016年三字第招商银行佛金银河轮回额度3,3502016.10.27-0016270026号山三水支行万元2017.4.14集团分析2016年三字第招商银行佛金银河5500万元由具体的和谈6授信营业JT0016270026山三水支行金银河天宝利1000万元合作和谈号7授信和谈2016年三字第招商银行佛金银河1,650.002016.11.21-0016270027号山三水支行2017.04.14(五)典质和质押合同截至2016年12月31日,刊行人(含子公司)与银行签订的现行无效的典质和质押合同如下所示:1-1-321序合同类型合同编号抵/质抵/质押最高余抵/质押物被主债号押利人额(万元)权期间2013年三字地盘利用权(佛1最高额抵第天宝利招商银行佛1,200.00三国用(2015)2013.04.26-押合同DY00132700山三水支行第0300079号)2019.04.254601号2013年三字房产(粤房地权2最高额抵第天宝利招商银行佛2,161.50证佛字第2013.04.26-押合同DY00132704山三水支行0410100343号)2019.04.25602号2015年三字4最高额抵第天宝利招商银行佛1,000.00高温硫化硅橡2015.07.20-押合同DY00152700山三水支行胶出产线2018.07.1917号最高额抵南三农商高广东南海农地盘和房产2015.09.11-5押合同抵字2015第金银河村贸易银行6,003.7022(注1)2020.12.300016号三水支行地盘利用权(安典质生效日2016年三字义国用(2014)(2016.10.206最高额抵第安德力招商银行佛1,650.00第10877号)和)至主债务诉押合同DY00162700山三水支行安土国用(登开讼时效届满27号2015)第D015之日。号最高额权(2016)佛银广发银行股详见每次供给2016.06.29-7利质押合最权质字第金银河份无限公司1,500.00的存单及出质2017.06.28同注2210025Z1佛山分行清单金存入短期轮回借之日起,至被款和谈(编债权被金质PA763689161花旗银行号:FA7636金质押存全数了债且8押合同017金银河(中国)广89161017)款账户内的存金被退州分行及质押合同款(注2)还给出质人下的债权且曾经将解除通知出质人之日。注1:南三农商高抵字2015第0016号《最高额典质合同》典质物为地盘利用权(佛三国用(2013)第0112798号)及房产(粤房地权证佛字第0410088042号、粤房地权证佛字第0410088034号、粤房地权证佛字第0410088036号、粤房地权证佛字第0410088040号、粤房地权证佛字第0410088041号、粤房地权证佛字第0410088033号)。注2:截至本招股署之日,质押金为360万元。(六)最高额合同2014年5月21日,张、梁可、陆连锁、安德力与招商银行佛山三水支1-1-322行弥补签定了合同编号为:2014年三字第BZ0014270013号《最高额不成撤销书》,商定由张、梁可、陆连锁、安德力为本公司基于两边签定第0014270013号《授信和谈》在2014年6月09日起到2015年6月08日期间轮回累计发生的不跨越授信额度300万元的各类融资贷款供给连带义务。2014年5月21日,张、梁可、陆连锁、安德力与招商银行佛山三水支行签定了合同编号为:2013年三字第BZ3号《最高额不成撤销书》,商定由张、梁可、陆连锁、安德力为本公司基于《授信和谈》(2013年三字第0013270046号)在2013年4月26日起到2016年4月25日期间轮回累计发生的不跨越授信额度2,700万元的各类融资贷款供给连带义务。2015年2月12日,天宝利与工商银行佛山三水支行签定《最高额合同》(合同编号:2015年字第012号),合同商定由天宝利为金银河2015年2月2日-2020年2月1日与工商银行佛山三水支行签定的告贷合划一各类形式的债权合同,在3,000万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2015年6月10日,张、梁可、陆连锁与广发银行佛山分行签定《最高额合同》(合同编号:2015年佛银最保字第210015B1号),合同商定由张、梁可、陆连锁为金银河2015年6月10日-2016年6月9日与广发银行佛山分行签定的一系列告贷合同及其修订或弥补,在500万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2015年6月10日,天宝利与广发银行佛山分行签定《最高额合同》(合同编号:2015年佛银最保字第210015B2号),合同商定由天宝利为金银河2015年6月10日-2016年6月9日与广发银行佛山分行签定的一系列告贷合同及其修订或弥补,在500万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2015年7月8日,张、梁可、陆连锁与工商银行佛山三水支行签定《最高额合同》(合同编号:2015年字第071号),合同商定由张、梁可、陆连锁为金银河2015年7月1日-2020年6月30日与工商银行佛山三水支行签定的告贷合划一各类形式的债权合同,在3,000万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2015年9月11日,天宝利、安德力、张、梁可、陆连锁与广东南海农村贸易银行三水支行签定《最高额合同》(合同编号:南三农商高保字20151-1-323第0025号),合同商定由天宝利、安德力、张、梁可、陆连锁为金银河2015年9月11日-2020年9月11日与广东南海农村贸易银行三水支行签定的告贷合划一各类形式的债权合同,在9,600万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2016年6月29日,天宝利与广发银行佛山分行签定《最高额合同》(编号:((2016)佛银最保字第210025B2号),合同商定由天宝利为金银河2016年6月29日-2017年6月28日与广发银行佛山分行签定的一系列合同及其修订或弥补(包罗但不限于展期合同),在500万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2016年9月19日,天宝利、安德力、张、梁可、陆连锁别离与广东南海农村贸易银行三水支行签订《最高额合同》(编号:(三水)农商高保字2016第010号),合同商定由天宝利、安德力、张、梁可、陆连锁为金银河2016年9月19日-2018年12月31日与广东南海农村贸易银行三水支行打点各项营业所发生的债务及编号为(南三)农商高借字2015第0016号《最高额告贷合同》项下的债务,在6,000万元人民币的最高余额范畴内供给连带义务。2016年10月20日,金银河与招商银行佛山三水支行签定《集团授信最高额不成撤销书》(编号:2016年三字第JTBZ0016270026号),合同商定金银河对与招商银行佛山三水支行签定的2016年三字第JT0016270026号《集团分析授信营业合作和谈书》及其项下的具体授信和谈、营业合同获取的授信本金以及响应利钱、罚息、违约金、费用等全数债权承担连带义务。2016年10月24日,天宝利、安德力别离签订《函》,为金银河向花旗银行(中国)广州分行签定编号为FA7《非许诺性短期轮回融资和谈》下的所有债权供给不成撤销。截至2016年12月31日,除上述合同外,刊行人及其子公司不具有其他合同。(七)扶植备工合同截至2016年12月31日,刊行人(含子公司)在施行的严重扶植合同有五份,均为子公司安德力的扶植备工合同,具体环境如下:序施工单元合同内容合同总额签定日期1-1-324号(万元)1江西省安义县第二建围墙工程施工235.002014.09.16筑工程无限义务公司2江西省安义县第二建钢布局厂房根本工程施工490.002014.09.17筑工程无限义务公司3江西省弘毅扶植集团安德力一期4#厂房400.002014.12.19无限公司4江西省安义县第二建5、6、7、8#厂房、公共设备车605.002015.07.14筑工程无限义务公司间根本及1.2米砖砌墙项目等5江西省弘毅扶植集团安德力一期1#厂房448.002015.09.18无限公司(八)售后回租赁合同2015年3月,刊行人与远东国际租赁无限公司(以下简称“远东租赁”)签定《所有权让渡和谈》(和谈编号:IFELC15D030492-P-01)、《售后回租赁合同》(合同编号:IFELC15D030492-L-01)、《办事和谈》(IFELC15D030492-0-02),刊行人将原值963.295万元的出产设备以923.80万元(扣除138.80万元金,现实收到金额为785万元价款)的价钱出售给远东租赁,尔后租赁上述标的设备,并向远东租赁领取相关费用。1、《所有权让渡和谈》次要内容买方(甲方):远东租赁卖方(乙方):金银河租赁物件:本和谈附件列明的卧式车床、数控车床、数显卧式铣镗床等28件设备。和谈价款:923.80万元和谈价款领取:甲方在本和谈生效并鄙人述领取前提前提满足7个工作日内将和谈价款923.80万元领取至乙方指定账户,抵扣租赁合同项下乙方应领取的金138.80万元,甲方现实向乙方领取785.00万元后,即完成买方领取全数和谈价款的权利。领取前提前提:(1)甲方收到乙方出具的付款通知书副本;(2)甲方收到乙方开具的资金收条副本。和谈生效前提:甲乙两边签订的租赁合同生效后生效。2、《售后回租赁合同》根基环境1-1-325出租人:远东国际租赁无限公司承租人:佛山市金银河智能配备股份无限公司租赁物件:卧式车床、数控车床、数显卧式铣镗床等28件设备,设备原值合计金额为963.295万元。租赁成本:923.80万元起租日:2015年3月19日租赁期间:30个月房钱领取体例:每月一次,期末领取余款。房钱日:第1期房钱日为起租日地点月度后第一个月的23日(日历月23号),第2期至第29期房钱日为第1期房钱日后每月的23日,最初一期房钱日仍为起租日后第30个月的起租日的对应日。每期房钱:第一期房钱为172,088.00元,第2期至第30期房钱均为每期342,088.00元。房钱总额:10,092,640.00元金:1,388,000.00元一:天宝利与远东租赁签订《合同》(合同编号:IFELC15D030492-U-01)(下称“合同1”),合同商定由天宝利为上述《售后回租赁合同》下发生刊行人的一切对付事项供给不成撤销的连带义务。二:安德力与远东租赁签订《合同》(合同编号:IFELC15D030492-U-02)(下称“合同2”),合同商定由天宝利为上述《售后回租赁合同》下发生刊行人的一切对付事项供给不成撤销的连带义务。三:张、梁可、陆连锁、李雄配合向远东租赁出具《函》,情愿为《售后回租赁合同》(合同编号:IFELC15D030492-L-01)项下之全数和任何权利承担连带义务。合同生效前提:(1)所有权让渡和谈已签订;(2)合同1和合同2均已生效;(3)远东租赁收到股东签订的《函》;(4)租赁物采办经审核并确认无误。3、《办事和谈》次要内容甲方:金银河1-1-326乙方:远东租赁办事内容:配备优化设置装备摆设方案设想、市场消息交换、营业产物征询、行业合作阐发、财政办理征询等办事。费用领取:甲方同意分两次向乙方领取52.66万元作为乙方完成上述办事应得的报答。具体为:甲方同意本和谈签订后五日内向乙方领取35.66万元(含款);本和谈签订后四十日内向乙方领取17万元(含)。(九)其他合同1、刊行人与民生证券于2014年11月签订了《承销和谈》和《保荐和谈》。此中,《承销和谈》商定:民生证券接管刊行人的委托组织承销团承销刊行人本次拟刊行的新股;《保荐和谈》商定:民生证券接管刊行人的委托担任刊行人本次刊行、上市的保荐机构。2、2015年3月29日,金银河(本和谈之“乙方”)与佛山市三水区新城扶植办理委员会(本项和谈之“甲方”)签订《项目合作和谈》,金银河打算扶植锂电池电极主动化出产配备改扩建项目,打算投资15,000万元,甲方协助乙方参与打算扶植地点地块的招拍挂前期手续及取得竞买资历、及项目用地拆迁安设、协助打点地盘证等工作。2015年6月3日,金银河与佛山市三水区新城扶植办理委员会(本项和谈之“甲方”)签订《项目合作和谈弥补和谈》,两边商定由金银河缴纳履约金500万元(地盘招拍挂摘牌撤退退却还),并添加甲方违约义务条目。二、对外截至本招股申明署之日,本公司不具有对外事项。演讲期内刊行人的对外环境详见本招股仿单之“第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理”之“十一、刊行人演讲期内资金占用和对外环境”。1-1-327三、严重诉讼或仲裁(一)本公司的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署之日,本公司不具有财政情况、运营、声誉、营业勾当、将来前景等可能发生较大影响的诉讼或仲裁事项。(二)本公司控股股东、现实节制人、控股子公司、公司董事、监事、高管人员和焦点人员的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署之日,本公司控股股东、现实节制人、控股子公司,本公司董事、监事、高级办理人员和焦点人员不具有作为一方当事人严重诉讼或仲裁事项。截至本招股申明署之日,本公司控股股东、现实节制人比来三年内不具有严重违法行为。截至本招股申明署之日,本公司董事、监事、高级办理人员和焦点人员未涉及刑事诉讼事项。1-1-328第十二节、相关声明一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明1-1-329二、保荐人(主承销商)声明1-1-330三、刊行人律师声明1-1-331四、承担审计营业的会计师事务所声明1-1-332五、资产评估机构声明1-1-3331-1-334六、验资机构声明1-1-335第十三节附件一、附件内容(一)刊行保荐书(附:刊行人成长性专项看法)及刊行保荐工作演讲;(二)关于公司设立以来股本演变环境的申明及董事、监事、高级办理人员确认看法;(三)公司控股股东、现实节制人对招股仿单简直认看法;(四)财政报表及审计演讲;(五)内部节制鉴证演讲;(六)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;(七)法令看法书及律师工作演讲;(八)公司章程(草案);(九)中国证监会核准本次刊行的文件;(十)其他与本次刊行相关的主要文件。二、备查文件查阅地址、时间投资者可在刊行期间每周一至周五上午9:00-11:30,下战书14:00-16:00,于下列地址查询上述备查文件:刊行人:佛山市金银河智能配备股份无限公司联系地址:佛山市三水区西南街道宝云6号董事会秘书:熊仁峰德律风:传真:保荐人(主承销商):民生证券股份无限公司联系地址:市开国门内大街28号民生金融核心A座16-18层联系人:蕾、刘思超、王艺霖德律风:传真:1-1-336

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